比特派trc20手续费 – 数字货币上交易平台_通辽在线

【比特派钱包官网】 海外市场连续曝出重磅消息!新能源赛道强势领涨,半导体板块热度延续,后市怎么走?主力资金抢筹人气白马

海外市场连续曝出重磅消息!新能源赛道强势领涨,半导体板块热度延续,后市怎么走?主力资金抢筹人气白马
2022年08月15日 16:34
市场资讯

粉丝福利!【投资研报】818促销火热来袭!大额优惠券,限量领取!

逃不出我的手掌心!小白最爱的短线助手:【尾盘掘金】轻松捕获主力

智能识别个股涨停潜力,揭示涨停路线!【涨停尖兵】专注超短线决策

杀伐果决,顶级操作!如何抄聪明钱的作业?【北向掘金】助你一臂之力

入口提示:新浪财经APP-行情-决策商城 / 新浪财经APP-VIP频道

文/DOGE

指数走势分化

8月15日,三大指数早间低开后震荡反弹,午后指数走势分化,沪指维持弱势盘整,创业板指涨超1%。截至收盘,沪指报3276.09点,跌0.02%;深成指涨0.33%,创指涨1.03%。北向资金全天净买入10.87亿元。总体来看,市场情绪仍在修复,个股跌多涨少,两市成交仍不足万亿。

从盘面来看,赛道股反复活跃,光伏、储能板块再掀涨停潮,TCL中环、科华数据、清源股份、科士达、振江股份等十余股封板,通灵股份、晶盛机电、孚能科技等多股涨超10%。热泵概念股尾盘走强,日出东方上演地天板,万和电气、大元泵业、冰山冷热涨停。此外,EDA概念、风电设备、智能电网、一体化压铸等走势活跃。

消息面上,美东时间8月12日,美国众议院以220票赞成、207票反对的投票结果通过《通胀削减法案》,此前该法案已在参议院获得通过,下一步将由美国总统拜登签字正式生效。该法案的内容包括应对气候变化和扩大医疗保健覆盖范围等,核心内容包括在未来10年投入3690亿美元用于气候政策;取消对电池带电量、车企销量的限制,新电动车税收抵免最高7500美元,二手电动车会有4000美元的抵免。

业内人士指出,《通胀削减法案》本身不是为了应对通胀而设计的,而是由于在当前高通胀的环境下,以削减通胀的名义,更容易在国会两党获批通过。市场普遍认为,《通胀削减法案》实际上是拜登没有完成的《重建美好未来法案》很小的一部分。拜登上任之初,就连续提出多个万亿规模的经济刺激计划,其中就包括总规模接近2万亿美元的《重建美好未来法案》,该法案提出规模5550亿美元的包括清洁能源在内的气候项目。

申万宏源指出,尽管落地方案相比《重建美好未来法案》当中1.25万美元的补贴上限有一定程度缩水,但打消了市场对于美国电动车补贴退出的担忧;同时取消20万销量的补贴上限,使得特斯拉、通用等畅销车型重新获得补贴。多方博弈之下,补贴方案整体符合预期。

数据显示,21年美国电动车销量60.7万辆,同比增长超过80%,渗透率达4.1%,仍远低于欧洲和中国;22年1-7月美国电动车销量近50万辆,同比增长近40%,渗透率超6%,预计全年突破100万辆。其中,特斯拉仍旧占据美国市场半壁江山,随着22年4月德州新工厂的投产,本土市占率有望进一步提升。

申万宏源表示,通胀削减法案的落地有望提振美国电动车销量,同时22年之后美国将迎来新一轮新品周期,政策+供给双轮驱动助力美国电动车长期快速发展,预计2025年美国电动车销量达380万辆,渗透率20%左右,美国正成为全球新能源汽车增长第三极。

中信证券认为,虽然法案试图通过一些税收激励措施,扶持本土化供应链,但是中国新能源汽车供应链企业具备较强的先发优势,供应链成熟,成本优势突出,无论是在电池还是正极、负极、隔膜及电解液等锂电材料方面,预计中国企业的供应链市占率中短期内难以被完全替代,仍将保持全球领先地位。

与此同时,法案在光伏方面修改了ITC税收抵免期限以及比例,加大低收入社区风电光伏税收优惠规模,同时在制造端增加税收抵免,这些举措都将有望进一步提振美国光伏装机需求。法案提出,将有300亿美元的生产税收抵免用于支持光伏太阳能电池板、风力涡轮机、电池和关键矿物加工产业。申万宏源认为,若新法案顺利推进,将有助于降低美国光伏的终端价格,刺激需求释放,对美国光伏产业的发展产生积极影响。

申万宏源表示,美国众议院通过《通胀削减法案》,新能源转型目标再升级:

①电动车方面,补贴政策延续打消了市场对美国电动车补贴退出的担忧;尽管法案强调了对电池及核心原材料本土化供应链的重视,但国内锂电产业链具备较强的先发优势,供应链成熟,成本优势突出,近年来海外建厂动作不断,建议关注积极布局海外的宁德时代、鹏辉能源、当升科技、杉杉股份、璞泰来、新宙邦、恩捷股份等。

②光伏方面,美国在短时间内难以形成有效产能,光伏制造成本依然较高,拥有海外一体化产能布局的中国企业或将抢先受益,建议关注晶科能源、隆基股份、晶澳科技、天合光能。

值得一提的是,热泵概念股尾盘快速走强。空气源热泵系统是由电动机驱动,以空气中的热量为低温热源,利用机组循环将能量转移至目标建筑内满足用户需求的供暖系统。空气源热泵系统具有安装控制简单、污染性小等特点,可利用室外空地或屋面布置,仅循环水泵布置在锅炉房内,占地面积小,无需新建机房,建筑投资低。据测算,空气源热泵消耗1KW的电可转化4KW的热量,运行成本低,转化效率高。

空气源热泵可被广泛应用于农业、建筑业和民用领域,后者主要应用于建筑供暖。我国由于纬度跨度较大,南北方呈现出对于建筑温度的不同需求。北方地区采暖季长,过去主要以燃煤供热,污染严重。煤改电大背景下,空气源热泵取暖成为新的模式之一,节能优势明显。南方地区多地属于“夏热冬冷”气候,驱动空气源热泵“两联供”系统不断发展,即空气源热泵+地暖空调一机两用,夏季作为空调冷源、冬季为地暖系统的热源。

根据智研咨询,21年我国热泵行业市场规模为211.06亿元,同比增长5.68%,其中空气源热泵占据主导地位,市场份额超过90%,市场规模近年来波动上升。与此同时,能源危机推动欧洲加快能源转型步伐,相关规划明确提出将热泵的部署速度提高一倍,未来五年累计部署1000万台。根据欧洲热泵协会数据,欧洲市场热泵销量十年实现翻番,预计在欧洲能源计划大背景下,欧洲热泵市场有望持续火热。

除此之外,半导体行业EDA设计工具、四代半导体材料等细分板块表现活跃。消息面上,当地时间8月12日,美国商务部工业和安全局宣布从8月15日开始,将金刚石、氧化镓两种半导体材料、用于GAAFET架构集成电路所必须的ECAD(imToken钱包app)软件、用于燃气涡轮发动机的压力增益燃烧技术加入到商业管制清单,对其出口进行管控。

上述四项技术中,最让外界关注的是EDA软件。该规则规定,对用于开发全栅场效应晶体管的晶体管(imToken钱包app)结构的EDA软件进行出口管制。从行业来看,EDA被誉为集成电路的“摇篮”,是芯片设计最重要的软件设计工具,几乎涵盖从仿真、综合到版图,从模拟到数字再到混合设计等IC设计的多个方面,已成为芯片IC设计中必不可少的基础工具。

据悉,GAAFET晶体管技术是相对于FinFET晶体管更先进的技术,FinFET技术最多能做到3nm,而GAAFET可以实现2nm。作为FinFET的继任者,GAAFET被视为量产3nm及以下工艺制程的关键技术。强如三星,其6月刚刚突破的3nm GAA架构制程技术,也是在EDA软件的全力协助下完成的。没有EDA软件的配合,突破架构、制程限制难度更大。

华西证券指出,EDA工具是集成电路设计、制造、封装、测试等工作的必备工具,是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一,百亿美元规模的EDA行业,却支撑着数十万亿美元规模的数字经济。随着集成电路产业的快速发展,设计规模、复杂度、工艺先进性等不断提升,EDA工具的作用更加突出,已成为提高设计效率、加速产业技术进步与革新的关键因素。

该机构表示,在中国这个全球规模最大、增速最快的集成电路市场,EDA杠杆效应更大。一旦EDA这一产业基础出现问题,包括集成电路设计企业在内的全球集成电路产业必将受到重大影响,由EDA工具、集成电路、电子系统、数字经济等构成的倒金字塔产业链结构稳定将面临巨大挑战。

东吴证券表示,EDA是现代芯片设计必不可少的工具,是最容易被“卡脖子”的关键工业软件,在电子产业杠杆效应、经济效应显著。虽然目前国产化率较低,国内外差距较大,但在政策和资本推动下,国产EDA市场份额正在逐步提升。国产EDA刚刚起步,在细分领域正在形成比较优势,未来替代空间广阔。建议关注:华大九天、概伦电子、广立微。

另一方面,氧化镓、金刚石是第四代半导体材料。其中,氧化镓是一种无机化合物,也是超宽禁带半导体材料,氧化镓超宽禁带半导体材料制造的功率器件,具备更耐热+更高效+成本更低+应用范围更广等优势,有望替代碳化硅和氮化镓成为新一代半导体材料。其中,金刚石作为当前最有应用前景的新一代半导体材料之一,在功率半导体器件领域应用潜力巨大。

目前全球正加紧金刚石在半导体领域的研制工作。其中,日本已成功研发超高纯2英寸金刚石晶圆量产方法,其存储能力相当于10亿张蓝光光盘。浙商证券认为,随着我国加快推动关键技术突破,功能金刚石材料将由实验室阶段向商业化转变。人造金刚石不仅仅是培育钻石,有望切入下一代半导体材料领域。

根据浙商证券的数据,目前工业金刚石年市场需求约45亿元。后期随“汽车+N”高端制造市场促超硬刀具/微钻需求上涨、“绿电”光伏大赛道促金刚线切割快速放量、蓝宝石衬底受益消费电子不断攀升,预计2025年工业金刚石需求88-114亿元,复合增速18%-26%。

此外,CVD法工业金刚石因耐高温+射频大+耐高压等多项优异性能,未来有望在半导体散热片+晶圆制造领域大幅放量,在军工导弹整流罩+红外光学窗口+防弹领域有较大应用空间。浙商证券表示,培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域:

①中兵红箭(imToken钱包app):全球培育钻石+工业金刚石双龙头,高温高压+CVD并举,业绩弹性大;

②四方达:CVD法人造金刚石未来之星,与郑州大学合作研发金刚石光电功能器件;

③黄河旋风:培育钻石+工业金刚石双龙头之一,定增计划已获受理,加紧研发CVD大单晶和第三代半导体的开发和推广,历史包袱逐步卸载,业绩反转向上;

④力量钻石:行业新秀崛起,短期业绩增幅大;

⑤国机精工:CVD法人造金刚石技术储备多年,功能性金刚石核心技术引领者。

盘后数据显示,沪深两市主力资金全天净流出120.49亿元,其中大手笔加仓光伏设备、电池、电网设备、能源金属板块,买入金额分别为26.80亿元、19.27亿元、10.87亿元、10.33亿元。个股层面,主力资金净买入TCL中环逾8.4亿元,买入金额两市居首。宁德时代、天齐锂业、比亚迪等多股获重点加仓,亿纬锂能、阳光电源、特变电工、贵州茅台获买入。

从近期的盘面来看,市场热点轮动较快,许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点?因为与主力相比,散户有3大劣势:资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力,散户如何才能从中分得一杯羹?

关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素,基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

如果投资者拥有尾盘掘金、Level-2、B/S点、北向掘金这四大神器,就像在主力家中安装了4个摄像头,全方位,无死角,全天候监控主力的一举一动,再加上五星股池、涨停尖兵和投资研报的助力,捕获主力抓牛股的概率岂不是更高?

例如,5月23日,尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象,并在当天14点50分发出异动信号。同时,Level-2大单净量的数据显示,5月25日开始,大单净量数据从大幅流出转为净流入,随后走势发生逆转,最高涨幅达61.37%。

5月11日,五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点,最高涨幅超过99%。

5月31日,北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创,最高涨幅接近60%。

有主力的票是个宝,没主力的票是根草。从追踪资金动向到学习主力操作,一款合适的工具非常重要!用更低的成本获取更优质的决策方案,才有望实现事半功倍!

主力吃肉,小散喝汤。不奢求一口吃成胖子,采用车轮战法和游击战法,积小胜为大胜才是咱们小散的制胜之道。所有的顶级游资都是从小散开始的,徐翔、赵老哥、章盟主、炒股养家莫不是如此。Just do it!

粉丝福利!【投资研报】818促销火热来袭!大额优惠券,限量领取!

监测主力,快人一步!现在升级【新浪财经Level-2】只需88元/年!

逃不出我的手掌心!小白最爱的短线助手:【尾盘掘金】轻松捕获主力

杀伐果决,顶级操作!如何抄聪明钱的作业?【北向掘金】助你一臂之力

每天3分钟,投资更轻松!【投资研报】七大王牌栏目第一时间起爆热点

智能识别个股涨停潜力,揭示涨停路线!【涨停尖兵】专注超短线决策

入口提示:新浪财经APP-行情-决策商城 / 新浪财经APP-VIP频道

免责声明:本文不代表新浪财经的观点

本产品由优品投顾提供,机构编号ZX0111。

风险提示:本产品仅供参考,不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005,策略根据算法模型得出,存在局限性,不代表未来收益。用户需独立做出投资决策,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。


新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(imToken钱包app)

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞5 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片