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上周A股主要指数上涨,沪深300上涨0.82%,创业板指上涨0.27%,受欧盟对俄制裁包括煤炭禁运导致全球能源供需紧张,煤炭及油气板块强势上涨,煤炭、石油石化表现较好,汽车、农林牧渔表现较差

国内方面,周五发布7月金融数据显著低于市场预期,实体经济融资需求仍偏弱,主要的拖累仍来自房地产,7月份受房地产销售疲软以及“停贷风波”影响,按揭贷款大概率再度出现负增长,而对公中长期贷款中,预计主要依靠政策性银行、国有大行表现整体尚可,企业信贷“加杠杆”意愿或仍偏弱。海外方面,美国7月CPI低于预期,从前值较大幅度回落,美国通胀数据公布后,美联储维持鹰派引导,但市场加息预期下滑,CME数据显示 9 月加息50BP概率由 32%升至63%。

展望后市,近期国内经济复苏进程有所放缓,且政策进一步加码的预期较弱,导致市场整体以震荡为主、上行动能不足,预计市场指数层面整体或维持区间震荡,关注结构性机会为主。短期来看,关注7-8月中报披露期对市场的节奏和结构的影响。中期可关注,一是海外经济下半年经济放缓对国内需求的影响,以及欧债危机等尾部风险;二是国内经济下半年的修复节奏,6月中长期信贷出现一定改善,关注内生性信用扩张信号的出现。结构上,整体均衡配置,行业或关注:1)成长中的高景气行业,电动车、绿电产业链、军工、半导体;2)疫情后消费复苏:消费、酒店、航空等;3)CPI回升的提价逻辑,如农业、食品饮料等。

风险提示:

1) 国内疫情反复;2)国内通胀水平超预期;3)海外经济衰退或冲击国内需求

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