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对冲基金大佬Loeb对迪士尼再出手 增持并呼吁分拆ESPN和董事会重新洗牌

文章来源:华尔街见闻

Daniel Loeb旗下基金Third Point再度买入迪士尼的股份,并推动该娱乐巨头剥离其体育频道ESPN,重组董事会,并呼吁迪斯尼“尽一切努力”将Hulu整合到Disney+直接面向消费者的平台中。

就在四天前,迪士尼公布了其强劲的第三财季财报,Disney+订阅用户数第三财季同比增长31%至1.521亿,高于市场预期的1.48亿,引得股价走高。不久后,对冲基金大佬再度买入迪士尼的消息又让迪斯尼股价小幅走高。

美股周一迪斯尼收涨2.21%报124.26美元,年初至今迪斯尼累计跌幅达20.73%。

美东时间8月15日周一,媒体报道称,对冲基金巨鳄、亿万富翁投资者Daniel Loeb旗下的基金Third Point再度买入迪士尼的股份,并推动该娱乐巨头剥离其体育频道ESPN,重组董事会,并呼吁迪斯尼“尽一切努力”将Hulu整合到Disney+直接面向消费者的平台中。

Loeb在给迪士尼首席执行官Bob Chapek的一封信中表示,有充分的理由认为ESPN业务应该被剥离,并表示该部门为迪士尼带来了可观的自由现金流。

ESPN将有更大的灵活性来追求迪士尼的商业计划,例如体育博彩。我们相信,两家公司之间的多数安排都可以通过合同进行,就像eBay剥离PayPal的同时也可以继续使用该产品处理付款。

分拆将为迪斯尼股东带来更好的长期价值,并使业务不再被剪线的阴影所困扰。

作为迪士尼的“死忠”,Loeb在2020年到2022年初持有该公司股份,并推动其加强流媒体服务。

事实上,为了夺回日益从有线和广播电视流向在线视频的用户,迪士尼在五年前就开始布局流媒体业务,开启了流媒体巨头奈飞的竞争之路。其中,仅凭借ESPN体育网络,迪士尼从一举跃升有线电视“大户”,从用户那里赚的盆满钵满。ESPN和姐妹网络ESPN2月费近10美元,而迪士尼要求付费电视提供商将ESPN作为有线电视套餐的一部分。

在过去一年里,随着迪士尼将更多独家直播游戏转移到ESPN+中,其已成为一个更强大的产品。迪士尼7月曾表示,将从8月23日起将ESPN+的价格从每月6.99美元上调至每月9.99美元,是迄今为止最大的价格涨幅。不过,迪斯尼依旧面临着后疫情时代红利不在、财务损失、美国国内用户饱和和引入新的广告支持层等逆风。

不过,分拆问题已经促使迪士尼在过去对其商业模式做出了巨大的改变。2015年夏天,迪士尼前首席执行官罗伯特-艾格承认,该公司看到ESPN的 “一些用户流失”。一年后,ESPN失去了200万用户,降至2005年以来的最低数量。

此外,Loeb还敦促迪士尼将流媒体Hulu整合到Disney+直接面向消费者的平台中。全球通讯综合企业康卡斯特Comcast(imToken钱包app)已和迪斯尼达成协议,在两年内将其在Hulu的33%股份出售给迪士尼。Loeb对此表示:

迪士尼应该尽一切努力在2024年的最后期限前收购康卡斯特剩余的少数股权。

迪士尼在回应Third Point的信件时表示,“我们欢迎所有投资者的意见,”。至于董事会重组事宜,迪斯尼也回应称,董事会一直在不断刷新,“平均任期为四年”。

目前,加上Hulu(imToken钱包app)和ESPN+(imToken钱包app)的用户量,迪士尼拥有2.211亿流媒体订阅用户,高于奈飞的2.207亿流媒体订阅用户。不过,迪斯尼依旧面临着后疫情时代红利不在、财务损失、美国国内用户饱和和引入新的广告支持层等逆风。

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