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财联社(imToken钱包app)讯,今日(imToken钱包app),光伏赛道再度火热,TOPCON、HJT电池等细分方向涨幅居前,截止收盘,光伏概念股中近20余股封板涨停,同时,多只个股大幅拉升。其中,日出东方今日录得地天板,且获5天4板,宝塔实业晋级4连板,此外,*ST中潜(imToken钱包app)、ST天龙、通灵股份、晶盛机电、威腾电气涨幅超10%。

注:光伏概念股今日掀起涨停潮(imToken钱包app)

产业链呈现高景气,光伏板块确定性高

近期,我国多个省份迎来持续高温天气,入夏以来,四川、上海、浙江、江苏、河南、河北等多地最高气温超过40℃,导致各地用电量及用电负荷持续飙升,连续刷新用电负荷最高纪录。据国家能源局数据显示,7月份,全社会用电量8324亿千瓦时,同比增长6.3%。受此影响,今日能源、电力相关板块集体拉升走高,其中,光伏概念涨势最为迅猛,板块指数再度刷新今年新高。

除用电高峰来临提振能源与电力行业外,光伏赛道近期的活跃也受益于市场对其需求端旺盛的预期。近日,美国《通货膨胀削减法案》正式通过参众两院投票,华西证券指出,政策包括了对光伏产业链各环节的税收抵免。这将有助于降低美国光伏的终端价格,刺激需求释放,对美国光伏产业的发展产生积极影响。预计法案实施将刺激美国光伏行业进入爆发期,而国内出口美国光伏组件的供应商有望因美国内需扩大而受益,未来业绩值得期待。

受此提振,光伏赛道近期持续活跃,目前,绿色低碳及双碳政策面持续落地,光伏新增装机量维持高增,行业景气度有望持续。西南证券认为,目前电新各板块估值处于均值水平,各细分板块处于行情博弈期间,未来走势将出现分化,应把握细分板块中长期逻辑。目前各板块中仍强烈推荐光伏板块, 硅料新增产能将开始逐步释放,下游需求将获得充分满足,环比增速提升。

降本增利成为关键,关注钨丝母线前景

虽然光伏产业链景气度持续,但高企的硅料价格却也挤压了制造端和下游企业的利润,目前,由于海外需求旺盛,头部企业成本传导仍显顺畅,但降本增利已然成为关键,近期活跃的各类光伏电池技术也反映出降本增效的重要性,据悉,电池片是光伏发电的核心部件,约占组件总成本50.1%。此外,也有机构指出,金刚线同样是光伏降本关键举措之一,钨丝母线有更大的细线化空间。

广发证券指出,金刚线细线化能够带来等量硅棒的出片量提升,从而降低单片硅耗。随着硅料价格高企、硅片向大尺寸化和薄片化演进,细线化已成为金刚线未来的长期发展趋势。在硅料价格较高的背景下,下游硅片厂对细线化的推进持续推动钨丝金刚线的相关研发和使用,而金刚线厂商在设备和产线上的转换成本较低,毛利率维持在较高水平。对上游钨丝厂商而言,光伏用钨丝领域是全新的增量应用市场,有可能带来可观的需求空间。

行业核心标的方面,中信证券认为,随着碳钢母线逐步接近材料的物理极限,钨丝母线突破线径瓶颈且性能优异,料将成为下一代金刚线母线材料。随着钨丝供应商的产能逐步释放和金刚线环节工艺的磨合,预计钨丝母线需求将呈现高速增长。核心推荐钨丝行业的双龙头中钨高新、厦门钨业,建议关注金刚线供应商美畅股份、高测股份、恒星科技。


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