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转自:金融时报-中国金融新闻网

8月15日,人民银行发布公告,为维护银行体系流动性合理充裕,8月15日人民银行开展4000亿元中期借贷便利(imToken钱包app)操作(imToken钱包app)和20亿元公开市场逆回购操作,充分满足了金融机构需求。此次MLF操作和公开市场逆回购操作的中标利率分别为2.75%、2.00%,均下降10个基点。

“这对于实体经济以及支柱性产业而言无疑是个很大的利好,也让我们对于信贷多增的信心更坚定了。”光大证券固定收益首席分析师张旭表示。

受此消息影响,资本市场反应强烈。债市方面,8月15日,10年期国债期货主力合约涨0.79%,创年内新高。

对于资本市场的影响方面,市场人士表示,对于7月社融回落无需过于悲观。考虑到今年以来社融一个月高一个月低的特点,8月社融好于预期的概率增大。三季度国内经济处于企稳回升的关键窗口,有助于A股底部区间的夯实。

支持实体经济融资力度不断加大

从日前发布的7月金融统计数据来看,实体经济的有效需求有待进一步提振。人民银行发布的数据显示,7月末,M2同比增长12%;7月,人民币贷款增加6790亿元,同比少增4042亿元,月末人民币贷款余额同比增长11%;7月份社会融资规模增量为7561亿元,比上年同期少3191亿元,月末社融存量同比增长10.7%。

东方金诚首席宏观分析师王青表示,7月份新增信贷、社融规模回落,主要原因有以下几个方面:二季度末贷款冲量现象明显,形成一定透支效应;当前宏观经济修复势头温和,贷款需求疲弱问题有待进一步解决;7月份楼市不如过去火热,对居民和企业中长期贷款都会形成一定影响。总体上看,贷款需求有待进一步提振。

今年以来,人民银行多措并举促进企业综合融资成本稳中有降。8月10日,中国人民银行在《2022年第二季度中国货币政策执行报告》中表示,今年以来,引导公开市场7天期逆回购操作利率、MLF利率、1年期和5年期以上贷款市场报价利率(imToken钱包app)适度下行。发挥LPR改革效能,增强信贷市场竞争性。优化存款利率监管,建立存款利率市场化调整机制,稳定银行负债成本,继续推动降低贷款利率。

MLF利率在年内已经第二次下调。随着此次下调,本月LPR报价也有望继续下降,进一步刺激居民和企业的信贷需求。王青表示,下一步,为有效激发实体经济贷款需求,巩固经济修复势头,政策面或将在以下几个方面重点发力:一是推动降低社会融资成本;二是督促政策性开发性银行尽快落实新增8000亿元信贷额度和3000亿元金融工具,发挥补位效应,支持基建投资提速;三是充分挖掘各项结构性货币政策工具潜力,加快相关贷款投放,推动信贷总量增长;四是加大对银行考核力度,引导金融机构增加对实体经济的贷款投放。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为,预计下半年国内实体经济融资回暖抵消专项债发行减少;经济活动恢复带动信贷需求回暖;并且随着国内需求逐步恢复,带动企业生产,将促进企业债券融资需求,目前货币环境有利于企业发债融资。

扩大有效投资成为重要抓手

面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情散发多发的局面,7月国民经济延续恢复态势。8月15日,国家统计局发布7月国民经济数据显示,7月,全国规模以上工业增加值同比增长3.8%,比上月回落0.1个百分点;环比增长0.38%。分领域看,基础设施投资同比增长7.4%,制造业投资增长9.9%,房地产开发投资下降6.4%。分产业看,高技术产业投资增长20.2%,其中,高技术制造业和高技术服务业投资分别增长22.9%、14.3%。

“下半年刺激经济方面要积极扩大内需,除了消费之外要扩大有效投资,这是稳定经济增长的重要支撑。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示。

近日,多地近期密集部署投资,基建和重大项目建设成为主要抓手。江苏省此前发布的《关于加快推进基础设施投资建设的若干措施》提出,切实加大新型基础设施、交通、物流、能源、水利、城建、生态环境、农业农村、民生、安全保障等领域投资力度,加快构建高水平基础设施服务体系。河南省近日发布的《全面加快基础设施建设稳住经济大盘工作方案》提出,今年9月底前开工建设84个重大基础设施项目,总投资1373亿元。湖北省出台《关于进一步加快重大项目建设扩大有效投资的若干意见》,提出重点围绕交通物流、水利、流域综合治理、数字经济、城市基础设施、以县城为重要载体的城镇化、公共卫生、能源等8个方面,今年投资总额7800亿元。

从行业来看,高景气行业将持续受益。海通策略表示,目前国内风电光伏装机已在快速放量,2022年上半年光伏新增装机较去年同期增长137%,风电新增装机增长19%。随着风电光伏建设的提速,新能源消纳规模不断加大,新型储能也将迎来发展的重要战略机遇期,今年上半年,储能总装机量较去年同期增长70%。

从消费方面来看,今年汽车消费成为拉动整体消费的主力。中汽协公布的数据显示,7月汽车产销分别达到了245.5万辆和242万辆,同比分别增长31.5%和29.7%,8月汽车市场预计会继续保持稳定增长,特别是随着9月汽车市场传统黄金消费季的到来,乘用车产销量有望快速增长,为全年稳增长提供有力支撑。值得关注的是新能源汽车销量增速突出,7月份新能源汽车销量增长达到117%,再次实现翻倍增长,新能源汽车的销量占比已经提升到25%左右。杨德龙表示,在当前刺激新能源汽车消费,既能够加快新能源汽车对传统燃油车的替代进程,同时又有利于提振消费增速、稳定经济增长,起到双重作用。


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