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1、供应:上周纯碱行业开机率较上周提升5.3个百分点至78.78%,生产水平的提升主要受到部分前期检修的大型装置逐步复产影响。同时,江苏、河南、重庆等部分地区受高温天气影响,碱厂遭受限电从而对行业整体生产水平有一定影响。综合企业复产和限电影响后,生产水平虽有提升但幅度不大。纯碱产量上周低位回升至51.8万吨,绝对水平处于近几年的合理区间。从目前企业公布的检修计划来看,本周及9月份仍有部分企业存在降负荷预期,故行业生产水平短期仍存下降预期。只是当前市场对供给端下降属于预期内变化,因此若无突发事件导致供应水平超预期下降,则难以对市场产生较大提振。

2、库存:上周纯碱企业库存继续增加3.16%至58.69万吨,库存绝对水平也处于近几年的第二高位,但库存累积幅度较上周进一步放缓。轻、重质碱库存分别增加2.98%及3.31%,幅度都在可控范围内。企业库存累积速度放缓主要受到近期企业新订单好转、出货好转等因素影响,行业整体订单天数维持在半个月以上。除此之外,社会环节库存再度下降,且下降数量超过企业库存累积数量,故全产业链仍处于去库状态。

3、需求:上周纯碱表观消费量及企业产销均有进一步回升,但二者绝对水平也仍处于近几年的偏低位。重质碱下游多以按需采购为主,轻质碱下游行业情绪低迷、对原料消耗及采购均处于偏弱状态。上周平板玻璃市场心态受到各地不断出台的地产政策刺激而持续好转,玻璃产销、价格也均有明显提升,在一定程度上对纯碱有提振作用。当前平板玻璃行业生产水平处于相对高位,上周暂无产线变化,故对纯碱刚需消耗量也处于高位稳定状态。光伏玻璃市场价格近期略有松动,且企业库存压力逐步提升,上周暂无新增点火产线,但中下旬仍有部分产线存在点火计划,届时重质碱需求量有望再度提升。轻质碱下游各行业多因需求疲软、盈利不佳、开工低位等因素影响,对高价纯碱存有一定抵触心态。

4、价格:上周纯碱期货盘面维持底部宽幅震荡趋势,重质碱现货价格重心小幅下移,基差水平有所缩窄,但当前盘面依旧维持贴水状态,后期需关注09合约基差回归情况。

5、观点:当前纯碱供应小幅提升、需求弱稳状态维持,基本面暂无颠覆性变化。本周供给端依旧受到限电、企业检修等事件影响,供给水平将继续维持低位波动,需求端采购意愿不足,贸易商及下游企业观望情绪浓厚,故供需两端博弈也将继续存在。盘面走势在基本面无较大驱动的情况下,主要仍受宏观情绪、玻璃市场等因素带动。在玻璃产销好转、价格不断提升的带动下,纯碱盘面有望进一步反弹,但由于市场缺乏新增驱动,故反弹高度也将有所受限。后期需关注玻璃市场产销能否长期维持高位、纯碱中下游补库情况以及09合约基差回归情况。

6、风险:宏观偏弱;玻璃产销难以长期维持高位;玻璃价格再度下跌;供给端检修不及预期;需求持续受到压制。

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