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文章来源:华尔街见闻

美联储7月会议纪要需关注两点,一是关于加息幅度的讨论,美联储倾向于50个基点还是75个基点;二是有关通胀的探讨,通胀下降多少、下降趋势持续多久美联储才会满意。

本周,美联储将公布7月货币政策会议纪要,可能会提供一些线索,让人们明确美联储的行动路径。

在7月26日和27日的FOMC会议上,美联储连续第二个月加息75个基点,这是自上世纪80年代初以来收紧政策的最快速度。目前就业市场强于预期,通胀低于预期,市场对9月加息幅度的押注在50-75个基点之间。

会议纪要将于当地时间周三下午2点公布,虽然可能无法直接得出问题答案,但可能会窥得美联储需要看到什么样的数据才能支持另一次幅度“异常大”的加息。

关注加息幅度的讨论:50个基点or75个基点?

“如果会有新的信息,那将围绕着这样一个观点:下一次加息幅度会较上次缩小,还是展开更大幅度的加息?”纽约美国银行美国经济主管Michael Gapen说。

Gapen表示:

从成本效益分析,若美联储倾向于小幅加息,通胀数据可能会助其一臂之力,但如果就业市场报告再次强劲,美联储可能很难不加息75个基点。

自7月会议以来,发表讲话的美联储官员反对任何关于将很快紧缩政策的看法。他们已经明确表示,遏制四十年来最严重的通货膨胀是其首要任务。

7月的非农数据依旧强劲,新增就业人数52.8万人,是预期的两倍多,失业率降至3.5%,接近疫情前的低点,并促使投资者押注美联储将连续第三次加息75个基点。但CPI数据又显示通胀回落,7月CPI同比上涨了8.5%,低于6月的的高点9.1%,这足以在很大程度上平仓之前的押注。根据与美联储基准隔夜利率挂钩的期货合约,投资者现在押注加息50个基点或75个基点。

自三月份开启加息周期以来,越来越多的美联储官员承认行动太慢,并逐步扩大加息规模,先是25个基点,再是50个基点,再到现在的75个基点。鲍威尔在上个月的新闻发布会上表示,将通过每次会议做出每个决定,不打算给出像之前到达中性范围路径那样明确的前瞻指引。

关注通胀的讨论:通胀下降多少、下降趋势持续多久美联储才会满意?

值得一提的是,美国8月的就业和通胀据将在9月议息会议之前公布,这可能对在美联储的决定以及市场预期至关重要。

目前,一方面,美联储官员在公开评论中强调,抗击通胀远未胜利,并断言加息可能会持续到明年,此后一段时间内,利率仍将保持高位。而另一方面,投资者则押注将在美联储2023年中将开启降息。

RBC Capital Markets驻纽约首席美国经济学家Tom Porcelli表示:

我们正试图寻找任何线索,以了解美联储对通胀的看法。需要仔细阅读会议纪要中提供的信息,比如,通胀下降多少、下降趋势持续多久美联储才会满意?

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